畢馬威會(huì)計(jì)師事務(wù)所最新發(fā)布的《金融科技脈搏》報(bào)告強(qiáng)調(diào)，2023年金融科技投資顯著下滑。2023年，全球金融科技投資降至1137億美元，較2022年的1963億美元大幅下降。金融科技交易數(shù)量也降至4547筆，為2017年以來(lái)的最低水平。
金融科技投資在2023年因全球挑戰(zhàn)而下降
隨著投資情緒顯著降溫，2023年全球金融科技融資總額達(dá)到1137億美元，達(dá)到了五年來(lái)的最低點(diǎn)。這一回落受到了對(duì)持續(xù)的高利率、烏克蘭和中東地緣政治緊張局勢(shì)、金融科技估值下降以及具有挑戰(zhàn)性的退出前景的擔(dān)憂的影響。
畢馬威金融科技與創(chuàng)新全球主管Anton Ruddenklau評(píng)論道：“2023年對(duì)全球金融科技市場(chǎng)來(lái)說(shuō)是艱難的一年，金融科技投資總額都很高?！薄！敖鹑诳萍纪顿Y的同比下降發(fā)生在所有關(guān)鍵地區(qū)。”
今年上半年和下半年，全球金融科技投資略有上升，從2023年上半年的555億美元攀升至H的582億美元。這一增長(zhǎng)得益于六筆每筆超過(guò)10億美元的重磅交易。
值得注意的交易包括收購(gòu)收購(gòu)是指收購(gòu)、占有或擔(dān)保財(cái)產(chǎn)、服務(wù)或能力。簡(jiǎn)單地說(shuō)，就是獲取或獲得的行為或過(guò)程。你可以獲得一件藝術(shù)品，你可以獲得說(shuō)另一種語(yǔ)言等能力，你可以擁有一家企業(yè)或一家公司的股份，你還可以獲得會(huì)計(jì)師服務(wù)。例如，你可以買一輛新車。從廣義上講，收購(gòu)可以指取得某物的所有權(quán)或占有權(quán)的行為。收購(gòu)是指獲得、占有或保證財(cái)產(chǎn)、服務(wù)或能力。簡(jiǎn)單地說(shuō)，就是獲取或獲得的行為或過(guò)程。你可以獲得一件藝術(shù)品，你可以獲得說(shuō)另一種語(yǔ)言等能力，你可以擁有一家企業(yè)或一家公司的股份，你還可以獲得會(huì)計(jì)師服務(wù)。例如，你可以買一輛新車。從廣義上講，收購(gòu)可以指取得某物的所有權(quán)或占有權(quán)的行為。洲際交易所以117億美元收購(gòu)總部位于美國(guó)的Black Knight，納斯達(dá)克以105億美元收購(gòu)美國(guó)的Adenza，英國(guó)Finastra以69億美元的私募股權(quán)融資，Cetera以12億美元的價(jià)格收購(gòu)美國(guó)的Avantax，加州Generate以10億美元的風(fēng)險(xiǎn)投資融資，以及Visa以10億美元收購(gòu)總部位于巴西的Pismo。
區(qū)域和行業(yè)趨勢(shì)
這一下降發(fā)生在所有主要地區(qū)，其中亞太地區(qū)和歐洲的降幅最大。對(duì)美洲的投資表現(xiàn)出最大的彈性，但仍同比下降18%。美國(guó)繼續(xù)領(lǐng)先，占所有金融科技資金的近三分之二，在2136筆交易中獲得783億美元。
創(chuàng)新金融今年早些時(shí)候發(fā)布的另一份報(bào)告證實(shí)了這些數(shù)字。它聲稱，阿拉伯聯(lián)合酋長(zhǎng)國(guó)已經(jīng)成功擺脫了這一負(fù)面趨勢(shì)，金融科技資金幾乎翻了一番，增長(zhǎng)了92%。
盡管資金下降了64%，至207億美元，但支付仍是交易量最高的行業(yè)。Proptech和insortech是罕見的亮點(diǎn)，是唯一投資增加的子行業(yè)。
畢馬威（KPMG）金融服務(wù)全球主管卡里姆·哈吉（Karim Haji）補(bǔ)充道：“雖然由于更廣泛的市場(chǎng)條件，現(xiàn)在的投資數(shù)字是疲軟的，但明年對(duì)金融科技領(lǐng)域的創(chuàng)新來(lái)說(shuō)可能相當(dāng)令人興奮。”。
然而，全球風(fēng)險(xiǎn)投資（VC）對(duì)金融科技的投資金融科技（fintech）被定義為旨在自動(dòng)化和增強(qiáng)金融服務(wù)交付和應(yīng)用的ay技術(shù)。金融科技一詞的起源可以追溯到20世紀(jì)90年代，當(dāng)時(shí)它主要被用作知名金融機(jī)構(gòu)的后端系統(tǒng)技術(shù)。然而，自那以后，它在商業(yè)部門之外發(fā)展起來(lái)，越來(lái)越關(guān)注消費(fèi)者服務(wù)。金融科技服務(wù)的目的是什么？金融科技的主要目的是支持金融科技（fintech）被定義為旨在自動(dòng)化和增強(qiáng)金融服務(wù)交付和應(yīng)用的ay技術(shù)。金融科技一詞的起源可以追溯到20世紀(jì)90年代，當(dāng)時(shí)它主要被用作知名金融機(jī)構(gòu)的后端系統(tǒng)技術(shù)。然而，自那以后，它在商業(yè)部門之外發(fā)展起來(lái)，越來(lái)越關(guān)注消費(fèi)者服務(wù)。金融科技服務(wù)的目的是什么？金融科技的主要目的是支持Read。這一術(shù)語(yǔ)在2023年上半年和下半年之間出現(xiàn)了同比大幅下降。風(fēng)險(xiǎn)投資總額從2022年的888億美元暴跌至2023年的463億美元，大幅下降。同樣，上半年（275億美元）和下半年（188億美元）之間的風(fēng)險(xiǎn)投資也大幅下降。值得注意的是，后期交易投資從2022年的374億美元大幅下降到2023年的141億美元。
在全球不穩(wěn)定、通脹擔(dān)憂以及對(duì)估值和退出機(jī)會(huì)的懷疑中，金融科技投資者變得更加謹(jǐn)慎。他們?cè)絹?lái)越關(guān)注盈利能力和可持續(xù)性，避免冒險(xiǎn)。合作伙伴關(guān)系和B2B解決方案吸引了人們的興趣，人工智能和嵌入式金融也是如此。
Murky預(yù)測(cè)
投資預(yù)計(jì)將在2024年初保持疲軟，然后在今年晚些時(shí)候因利率可能下降而復(fù)蘇。隨著投資者購(gòu)買不良資產(chǎn)，并購(gòu)活動(dòng)也可能加快。
該報(bào)告強(qiáng)調(diào)了這一趨勢(shì)的一個(gè)例外：種子和早期融資的交易數(shù)量創(chuàng)下歷史新高，表明投資者仍熱衷于測(cè)試新的金融科技模式。此外，報(bào)告提到，人工智能將在金融科技行業(yè)發(fā)揮越來(lái)越重要的作用。這也是最近倫敦金融巨頭峰會(huì)期間一個(gè)小組討論的主題。
正如報(bào)告總結(jié)的那樣，提高盈利能力和可持續(xù)性將是金融科技在當(dāng)前挑戰(zhàn)中長(zhǎng)期繁榮的關(guān)鍵。
