在資本市場上使用基于云的技術(shù)是罕見的。只有少數(shù)幾家巨頭有選擇地使用云，但沒有一家巨頭用云取代了他們的傳統(tǒng)基礎(chǔ)設(shè)施。然而，在中東有著廣泛業(yè)務(wù)的外匯和差價合約（差價合約）經(jīng)紀(jì)公司ADSS，F(xiàn)inance Magnates獲悉，該公司采取了大膽舉措，利用技術(shù)提供商Adaptive的服務(wù)，開發(fā)基于云基礎(chǔ)設(shè)施而非傳統(tǒng)數(shù)據(jù)中心的專有交易平臺。

云-它能取代傳統(tǒng)基礎(chǔ)設(shè)施嗎？

基于云的基礎(chǔ)設(shè)施在金融服務(wù)行業(yè)相對較新。此類基礎(chǔ)設(shè)施使用亞馬遜、谷歌和微軟等科技巨頭提供的云服務(wù)，無需維護(hù)物理數(shù)據(jù)中心基礎(chǔ)設(shè)施。

Adaptive Financial Consulting的首席執(zhí)行官兼聯(lián)合創(chuàng)始人Matt Barrett表示：“對于在移動或網(wǎng)絡(luò)瀏覽器上擁有價格流的零售經(jīng)紀(jì)人來說，云的性能已經(jīng)足夠了。無論他們身在何處，他們都不會看到延遲差異?！?/p>

“顯然，價格形成仍然發(fā)生在物理數(shù)據(jù)中心。但云提供了連接到這些數(shù)據(jù)中心的能力，以及非常容易的定價和連接基礎(chǔ)設(shè)施?！?/p>

他還強(qiáng)調(diào)，有了基于云的基礎(chǔ)設(shè)施，“我們不會遇到資源限制?！?/p>

他進(jìn)一步強(qiáng)調(diào)，基于云的基礎(chǔ)設(shè)施非常靈活，“供應(yīng)商和經(jīng)紀(jì)人很容易集成他們的解決方案?！?/p>

對新平臺的需求

Adaptive是一家貿(mào)易行業(yè)的軟件開發(fā)公司，而不是白標(biāo)解決方案提供商。該公司開發(fā)的交易平臺的知識產(chǎn)權(quán)完全歸經(jīng)紀(jì)人所有，這意味著ADSS的新平臺是其專有的。

ADSS已經(jīng)通過最受歡迎的第三方平臺之一MetaTrader 4（MT4）提供交易服務(wù)?，F(xiàn)在，除了MT4之外，該經(jīng)紀(jì)商還提供專有的“ADSS平臺”。

ADSS首席技術(shù)官Sophia Salim表示，該經(jīng)紀(jì)人開發(fā)了專有平臺，以克服MT4的限制。薩利姆說：“我們想要的是靈活性和規(guī)模?！?。“我們還希望能夠創(chuàng)新，為客戶建立定制體驗。這種靈活性在第三方現(xiàn)成的交易平臺上很難實現(xiàn)?！?/p>

她進(jìn)一步強(qiáng)調(diào)了MT4過時的用戶體驗，它明顯落后于當(dāng)今時代的設(shè)計能力。值得注意的是，MT4背后的MetaQuotes Software公司已經(jīng)停止為傳統(tǒng)的MT4交易平臺頒發(fā)新的許可證，現(xiàn)在正在推出其現(xiàn)代繼任者M(jìn)etaTrader 5（MT5）。與薩利姆一起，巴雷特也同意MT4的過時性質(zhì)。

Salim補(bǔ)充道：“為我們的交易員優(yōu)化用戶體驗有著巨大的可識別價值，當(dāng)然還有它通過創(chuàng)新為客戶提供的靈活性?！薄Ｈ欢?，ADSS尚未決定未來是單獨提供專有平臺，還是與MT4互補(bǔ)?！拔覀儗⒗^續(xù)做對客戶有利的事情。”她說。

有趣的是，ADSS并不是第一個走自營平臺路線并與MetaTrader分道揚(yáng)鑣的交易商。去年，總部位于愛沙尼亞的Admirals推出了一個專有交易平臺，展示了擁有該技術(shù)的趨勢。

一些受歡迎的經(jīng)紀(jì)商，如e投睿、Trading 212和Plus500，只在自己的平臺上提供交易。雖然其他一些大品牌在專有和第三方平臺上提供服務(wù)，但大多數(shù)經(jīng)紀(jì)人仍然依賴于平臺授權(quán)。

在零售外匯和差價合約交易方面，美國存托憑證是一個知名品牌。其重點是中東，為了進(jìn)一步專注于其核心市場，該經(jīng)紀(jì)商去年退出了英國，放棄了其金融行為監(jiān)管局的許可證。

成本效益高

開發(fā)交易平臺總是比授權(quán)第三方平臺更昂貴的選擇。然而，前者有許多優(yōu)點。根據(jù)薩利姆的說法，這是“價值與成本的對比”

薩利姆說：“運(yùn)行開箱即用的解決方案肯定更便宜?！薄！暗@一切都取決于你的客戶從中獲得的價值，以及隨著平臺上的客戶越來越多，推動規(guī)模經(jīng)濟(jì)的能力?！?/p>

她補(bǔ)充道：“在云計算上，這些東西中的許多都被解決了，而且它們很容易打開和關(guān)閉。當(dāng)然，就你使用的基礎(chǔ)設(shè)施而言，與你必須站起來的客戶基礎(chǔ)設(shè)施相比，在云上構(gòu)建的性能和促進(jìn)劑是可靠的?！薄?/p>

談到基礎(chǔ)設(shè)施成本，Barrett說：“談?wù)摮杀揪筒荒懿徽務(wù)搩r值。云提供了一個更高質(zhì)量的技術(shù)平臺?！彼M(jìn)一步強(qiáng)調(diào)：“彈性、延遲、性能、災(zāi)難恢復(fù)、復(fù)制站點、可擴(kuò)展性等因素在云計算中更具成本效益?！?/p>

巴雷特說：“傳統(tǒng)基礎(chǔ)設(shè)施的成本更高。你必須運(yùn)營兩個數(shù)據(jù)中心，即使第二個什么都不做。你不必在云上這樣做。”

安全是一個挑戰(zhàn)

盡管有這么多承諾，但資本市場上基于云的基礎(chǔ)設(shè)施還是非常新的。而且，它也有自己的一系列挑戰(zhàn)。

巴雷特表示，其中一個重大挑戰(zhàn)是“網(wǎng)絡(luò)安全”。他解釋道：“多年來，我們發(fā)現(xiàn)，在網(wǎng)絡(luò)安全方面，這與現(xiàn)實和感知一樣重要?！??！霸谶^去的五六年里，由于安全問題，一些公司選擇不在云上構(gòu)建平臺，但現(xiàn)在這種情況正在改變?！?/p>

“云計算中的網(wǎng)絡(luò)安全是我們認(rèn)為需要解決的挑戰(zhàn)之一?！?/p>

合作開發(fā)新技術(shù)

基于云的基礎(chǔ)設(shè)施在金融服務(wù)行業(yè)仍然很少見，根據(jù)Adaptive的說法，它可能是金融服務(wù)領(lǐng)域唯一提供以云為中心服務(wù)的技術(shù)提供商。由于云的采用如此有限，ADSS和Adaptive之間合作開發(fā)云交易平臺的過程非常有趣。

Barrett說：“Adaptive和ADSS之間的旅程始于2020年中后期?！?。“早期的對話是關(guān)于ADSS的雄心，以及如何利用Adaptive的技術(shù)平臺和方法來實現(xiàn)這些目標(biāo)?！?/p>

“作為一個為客戶提供服務(wù)的供應(yīng)商，你顯然想幫助他們實現(xiàn)自己的愿景?！?/p>

根據(jù)ADSS的Salim的一項案例研究，該經(jīng)紀(jì)商新交易平臺的目標(biāo)是“全天候高可用性，在移動和網(wǎng)絡(luò)上提供引人入勝、直觀的用戶界面，并支持高流量?！彼羞@些都是通過Adaptive基于云的解決方案實現(xiàn)的。

巴雷特說：“美國存托憑證系統(tǒng)有志于建立一個市場領(lǐng)先和定義市場的平臺，而你不能在無差別的技術(shù)上做到這一點?！?。“云是解決方案的一部分。”

“通過我們的合作，我們必須保持非常靈活，并代表ADSS對變化和方向持開放態(tài)度。在每一點上，我們都通過非常開放來實現(xiàn)這一點-我們向ADSS展示了開發(fā)方法和團(tuán)隊模型。我們試圖促進(jìn)兩個組織之間盡可能多的接觸點?！?/p>

向云轉(zhuǎn)移

盡管基于云的技術(shù)在資本市場上是新的，但Barrett預(yù)測，它將在未來五到十年內(nèi)接管傳統(tǒng)的基礎(chǔ)設(shè)施。

他補(bǔ)充道：“這是我們在整個行業(yè)看到的更廣泛轉(zhuǎn)變的一部分，而不僅僅是零售經(jīng)紀(jì)。在機(jī)構(gòu)市場，像芝加哥商品交易所和納斯達(dá)克這樣的大型集中式交易所在過去三到四年里宣布了主要的云合作伙伴關(guān)系?！?。

巴雷特在談到交易行業(yè)的傳統(tǒng)技術(shù)參與者時表示：“如果一家經(jīng)紀(jì)人現(xiàn)在在MT4或MT5上經(jīng)營業(yè)務(wù)，在某種意義上，這限制了其野心?！?/p>

“有些企業(yè)在沒有差異化技術(shù)的情況下是盈利的，但他們將通過現(xiàn)有關(guān)系、區(qū)域特許經(jīng)營權(quán)或業(yè)務(wù)的其他方面來實現(xiàn)差異化?！?/p>